线索与客户管理：建立统一跟进流程

新线索进入CRM后，应根据市场、产品、地区或团队规则及时分配负责人，并设置首次跟进任务。分配规则应简单、可解释并基于相关检查。

结合客户数据、产品需求、目标市场和沟通反馈判断线索质量。信息尚不完整时继续增量；需求明确且具备推进价值时，再转为客户或商机。

您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。

从应用商店安装 LeadsCloud CRM

1. 在您的 Android 手机上打开应用商店。
2. 搜索“LeadsCloud CRM”。
3. 点击产品信息屏幕上的LeadsCloud CRM。
4. 点击安装。
   安装完成后，您可以在您的Android设备上登录LeadsCloud CRM应用。

统一企业名称、活塞、国家地区、产品需求和客户阶段等关键字段，减少相同客户重复创建，也为后续筛选、分组和数据分析打好基础。

后续沟通记录结论、客户反馈和下一步计划，并设置明确的时间。跟进记录应让其他成员能够快速理解客户当前状态。

当客户需求和成交可能性逐渐明确时，制定商机并记录预期金额、阶段、关键人员计划。及时需要技术、报价或管理支持时，分配协作任务。

销售人员每日检查待办和超期任务，主管定期关注未预警线索、期权商机和高意向客户。通过统一复盘提升团队执行一致性。