维度自由拼数据看得清

标准报表总差那么一两个维度,提需求又得排期等开发。在询盘云,销售、运营不用写代码,拖拽就能搭出想看的报表:把客户、线索、商机、订单,连同邮件、WhatsApp、社媒等触点放进一张表,按负责人、团队、区域拆开看,行列交叉一目了然。配上求和、平均,再选折线、柱状、饼图,几分钟就出图。搭好一键复制、发给同事直接用,全程不占开发资源。
  • 多业务对象统计
  • 多维度数据拆解
  • 多种报表类型
  • 丰富统计方式
  • 多种数据可视化形式
  • 灵活数据过滤
  • 报表复制和分享
维度自由拼数据看得清
多业务对象统计

把客户、邮件、WhatsApp 拖进一张报表,对照着看

业务自己拖,几分钟出表,不用写代码、不用等 IT 排期

客户、商机、订单在 CRM 里,跟客户的邮件和 WhatsApp 往来又在另一头,平时要来回切着看。用询盘云,业务人员拖几下就把它们拉进同一张报表,跨着这几样算一笔账。想改口径,自己再拖一下就行。
多业务对象统计
多维度数据拆解

想看哪个维度,自己拖一下就出表

不用写代码,也不用等 IT 排期

按负责人、团队、客户类型、市场区域,选好字段拖进去就出表。还能行列交叉着看,比如各区域里不同客户类型各占多少单。
多维度数据拆解
多种报表类型

看总数,还是看每一单,自己说了算

不用懂代码、不用等 IT 排期,自己拖一拖就能换

想知道这个月成交多少、谁排第一,用汇总表,一眼看到结果;要核对某一单、把数据导出来接着用,用明细表,每条原始记录都在。两种表随时换,业务人员自己拖就行。
多种报表类型
丰富统计方式

业务自己拖一下,想要的指标就算出来

不用懂代码,也不用等 IT 排期

订单总金额、线索增量、平均客单价、最快响应时间,过去都靠手工拉 Excel,现在不用了。求和、计数、平均、最大、最小都内置好了,点几下就配出一张报表。想换个口径、加个指标,再拖一下就生效。
丰富统计方式
多种数据可视化形式

数字看不懂?点几下变成看得懂的图

折线图饼图等多种形式让复杂数据一目了然

同一份数据,能摆成列表,也能切成趋势折线、对比柱状、占比饼图。哪种看得清就点哪种,自己换,不用排队找 IT。涨在哪、差在哪,一眼看出来,下一步该做什么也就清楚了。
多种数据可视化形式
灵活数据过滤

自己组合筛选条件,几秒锁定要看的客户

多个字段用「且/或」随便搭,想怎么筛就怎么筛

数据再多,也能快速捞出你要的那批。支持包含、等于、大于、区间这些条件,再用「且/或」把多个字段叠起来——比如一次筛出"华东区、且月销售额超 10 万"的客户。条件全靠点选拖拽,业务自己就能搭,不用写代码,也不用等 IT 排期。
灵活数据过滤
报表复制和分享

报表搭一次,全团队直接复用

现成报表复制过来,改两下就能用,不用从头搭

下次想要类似的报表,不用从头搭。复制一份现成的,原来的配置都还在,改几个条件就是张新报表。搭好的一键分享给同事,大家拿来就能用。
报表复制和分享
常见问题

问题解答

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  • Q1:每个公司的业务模式不同,标准报表不够用,想自己做报表需要懂代码开发吗?

    完全不需要。系统提供强大的零代码自定义报表引擎。业务人员通过简单的拖拽和界面配置,就能灵活调用各种业务字段和计算逻辑,轻松搭建出完全契合自身业务特性的专属报表。
  • Q2:我想把网站聊天的数据和最终CRM里的成交金额放在一张表里关联分析,能实现吗?

    可以实现。我们的自定义报表支持跨业务对象的联合分析。您可以将CRM核心数据(如订单、商机)与全渠道触点数据(如网站聊天、WhatsApp消息)深度融合,获取全景洞察。
  • Q3:密密麻麻的数据表格看太费劲,能直接生成直观的图表给老板汇报用吗?

    当然可以。系统内置了丰富的数据可视化形式,您可以一键将枯燥的数据转化为直观的折线图、柱状图或占比饼图。非常适合用于管理层汇报,让复杂的业务趋势一目了然。
  • Q4:销售总监建了一个非常好用的各战区业绩漏斗报表,其他业务主管能直接拿来用吗?

    非常方便。系统支持报表的一键分享与模板化复用。销售总监只需将报表分享给相关主管,接收方即可直接在后台查看和使用,避免了重复搭建的工作,有效促进团队知识共享。
  • Q5:我只想看“上个月”、“华南区”而且“金额大于5万”的订单明细,怎么查最快?

    您可以使用自定义报表中强大的“灵活数据过滤”功能。支持多字段的自由组合筛选与“且/或”逻辑配置,帮您在海量数据中瞬间精准过滤并定位到您需要的特定目标数据集。

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