字段随需增删

传统 CRM 字段固定、改不动,记不下企业特有的业务信息。询盘云的自定义字段支持多语种文本、货币、图片、地理位置等 20 多种类型,客户、线索、商机、订单等核心对象每个最多加 300 个字段;再配上公式计算、默认值预填、条件逻辑和字段级读写权限,不用写代码就能搭出贴合自己业务的数据模型。
  • 20余种字段类型
  • 海量字段支持
  • 细颗粒度权限管控
  • 智能动态默认值
  • 自动公式运算引擎
  • 逻辑判断与关联
字段随需增删
20余种字段类型

20余种字段类型,全面覆盖业务场景

文本、数字、图片、定位等多种形态都支持

不止单行文本一种录入方式。系统内置单行/多行文本、整数、小数、多币种、日期时间、文件图片上传、地理定位等 20 多种字段类型,覆盖获客、商机跟进、售后交付各环节的数据记录需求,不用额外二次开发就能装下多样的业务信息。
20余种字段类型
海量字段支持

单对象 300 个字段,业务再长也够用

核心业务对象最高支持配置300个字段

业务越做越细,要记的客户维度和订单细节也越来越多。客户、线索、商机、订单等每个核心对象都支持最多 300 个自定义字段,满足复杂制造、定制服务类企业对数据做精细化、多维度管理的长期需求。
海量字段支持
细颗粒度权限管控

细颗粒度字段权限,兼顾协作与安全

支持必填、不可见、禁止导出等多重组合

核心数据要管住。权限可以细到单个字段:管理员能按角色、部门把某个字段设成"必填、选填、只读、不可见或不可导出"。比如不让普通销售看到产品底价和利润率,既保证数据规范录入,又防止核心机密被越权导出。
细颗粒度权限管控
智能动态默认值

字段默认值预填,少敲很多键盘

支持固定文本与当前时间等动态变量预填

减轻一线录入负担。新建线索或商机时,系统能给指定字段自动填默认值——既能填固定内容,也能调用"当前日期、当前操作用户"等动态变量,省去重复手输,建档更快。
智能动态默认值
自动公式运算引擎

字段自动算,不再手工对数

支持加减乘除和平均值、最值等统计函数

不用再翻 Excel 手算。系统内置自动计算字段,支持跨字段公式(比如自动算:利润额 = 销售额 − 成本),加减乘除之外还支持平均值、最大/最小值等统计函数。销售录入基础数据后立即出结果,避免人工核算出错。
自动公式运算引擎
逻辑判断与关联

逻辑条件判断,实现数据间动态关联

依前置条件智能决定后续业务数据流向

让表单"会判断"。系统支持字段级的条件逻辑和关联规则,企业可按自己的业务规范配置:满足某个前置条件时,自动关联或唤起对应字段。这样海量信息的录入和流转更有序,也更贴合 B2B 企业标准化 SOP 的执行要求。
逻辑判断与关联
常见问题

问题解答

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  • Q1:公司的业务很特殊,想加一些特定的下拉菜单选项,需要找IT写代码吗?

    完全不需要。系统提供了“零代码”的系统平台配置引擎。业务管理员通过极简的后台配置界面,就能随时自由添加各类下拉单选、多选框、文本或时间字段,即刻发布全员生效。
  • Q2:我们是做大型机械设备出海的,每单需要记录的参数特别多,系统字段够用吗?

    绝对够用。系统为线索、客户、商机等每一个核心业务模块,都开放了高达300个自定义字段的超大容量上限。无论您的产品参数多么复杂细致,都能被系统轻松、完整地容纳。
  • Q3:新来的销售建档时总是忘记填客户的“来源渠道”,怎么在系统里约束他们?

    您可以利用“字段权限控制”功能,将“来源渠道”这一重要字段强制设置为“必填项”。配置后,销售在保存客户档案时如果不填写该字段将无法提交,从技术源头保障数据的完整与规范。
  • Q4:每次做报价单都要手工算给客户的折扣率和最终利润,太容易算错了能优化吗?

    强烈建议您使用系统的“自动运算字段”。只需在后台预设好相关的计算公式,业务员在录入基础的产品单价和成本后,系统会自动瞬间为您算出精准的利润与折扣率,彻底告别手工计算失误。
  • Q5:销售去海外实地拜访客户做背调,能不能直接把现场的照片传到CRM档案里?

    非常方便。我们的自定义字段矩阵中不仅包含常规文本,还专门提供了“图片/文件上传”以及“地理定位”等高级字段类型。完美满足销售移动办公与实地勘察时多媒体资料的沉淀需求。

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