成员共享跟进
添加团队成员，打破单兵作战壁垒
销售、技术、客服看同一份客户资料
在客户、线索、商机下随时把销售、技术支持、客服拉进团队成员，他们就能看到完整资料和历史沟通记录。遇到复杂技术问题，技术同事直接掌握背景就能介入，不用反复转述，客户体验更顺。
线索资源流转
客户线索灵活流转，优化资源配置
支持自动分配与一键转移避免商机闲置
闲置和流失是最大的隐形成本。系统支持按部门、按人或按规则自动分配线索；遇到员工离职、岗位调动或谁手上活太多，管理者一键就能把高潜客户安全转给合适的人，老资源重新盘活，转化率更高。
任务指派协同
任务智能指派提醒，提升团队执行力
任务直接挂到客户、商机上，分工不打架
拒绝漏跟和踢皮球。建任务时直接关联到具体客户或商机，指派给指定成员，设好优先级和起止时间。系统自动提醒接收、临近截止，每件事都有人认领、按时落地。
自定义审批流
自定义审批流，严控业务合规风险
报价、发邮件等关键动作先审后发
发邮件、重要报价等关键操作，都能走审批后再执行。企业按自己的管理制度自定义触发条件和审批链路，让该把关的环节必经直属上级或指定负责人批准，既不耽误协作效率，又守住合规底线。
