快速关联创建
建任务时,直接挂上客户和商机
关联对象、任务类型这些字段,按团队习惯自己配
新建任务时选好关联的客户、线索或商机,任务和这条业务就连在一起,点开任务就能看到,不用再切回去找。字段也能自己加,比如任务类型、完成结果,怎么派单怎么配。
任务列表管理
所有待办一屏看完,知道先做哪件
按负责人、优先级、截止时间筛选排序,快到期的自动排最前
待办和已完成的任务在同一个列表里,自己的和团队的都能看到。按负责人、优先级、截止时间、状态筛一下,最急、快到期的排到最上面。不用来回翻,今天先做哪几件,一眼就知道。
多节点智能提醒
任务到点自动催,不用人盯
派单、临期、完成,三个节点系统替你提醒
新任务一派下去,执行人马上收到通知;快到截止日期,系统提前提醒一次;任务做完,派单人立刻知道。三个节点都不靠人工催,少漏单、少逾期。
日历视图集成
工作台日历视图,科学规划时间
任务按截止日期排进日历,这周做什么一眼看清
每条任务按截止日期落在日历上,哪天客户跟进多、哪天空着,打开就知道。要加任务,点对应日期直接新建,不用切回列表页。