任务到人进度可追

外贸跟进客户多、关键节点容易漏、谁做到哪一步说不清。询盘云把任务管起来:建任务时挂上对应的客户、线索或商机,列表看板按负责人和截止时间排序,新建、开始、临期、完成全程自动提醒,还能在日历上直接排期。任务不漏、进度看得见、责任到人。
  • 快速关联创建
  • 任务列表管理
  • 多节点智能提醒
  • 日历视图集成
任务到人进度可追
快速关联创建

建任务时,直接挂上客户和商机

关联对象、任务类型这些字段,按团队习惯自己配

新建任务时选好关联的客户、线索或商机,任务和这条业务就连在一起,点开任务就能看到,不用再切回去找。字段也能自己加,比如任务类型、完成结果,怎么派单怎么配。
快速关联创建
任务列表管理

所有待办一屏看完,知道先做哪件

按负责人、优先级、截止时间筛选排序,快到期的自动排最前

待办和已完成的任务在同一个列表里,自己的和团队的都能看到。按负责人、优先级、截止时间、状态筛一下,最急、快到期的排到最上面。不用来回翻,今天先做哪几件,一眼就知道。
任务列表管理
多节点智能提醒

任务到点自动催,不用人盯

派单、临期、完成,三个节点系统替你提醒

新任务一派下去,执行人马上收到通知;快到截止日期,系统提前提醒一次;任务做完,派单人立刻知道。三个节点都不靠人工催,少漏单、少逾期。
多节点智能提醒
日历视图集成

工作台日历视图,科学规划时间

任务按截止日期排进日历,这周做什么一眼看清

每条任务按截止日期落在日历上,哪天客户跟进多、哪天空着,打开就知道。要加任务,点对应日期直接新建,不用切回列表页。
日历视图集成
常见问题

问题解答

查看更多
  • Q1:每天需要跟进很多客户,怎么保证新建的待办任务和客户信息是对齐的?

    在系统中快速创建任务时,您可以直接一键关联对应的客户、线索或商机对象。任务信息和底层业务数据是紧密绑定、互通的,跟进时背景一目了然,绝不脱节。
  • Q2:作为主管,我派发给下属的任务,怎么知道他们到底做没做完?

    系统提供全局维度的“任务列表管理”。您可以按任务负责人、状态(待办/已完成)进行快速筛选,清楚看到每个人手头任务的推进情况。任务完成后系统也会自动提醒派发人。
  • Q3:员工经常把指派的任务忘在脑后导致逾期,系统有什么防呆机制吗?

    系统内置了全周期的智能提醒防呆机制。从下属收到任务、任务约定开始的时间点,直到截止期限前,系统都会自动向执行人发送弹窗预警,有效杜绝因遗忘导致的工作延误。
  • Q4:每个行业的任务类型和关注点不一样,系统里的任务模板能不能修改?

    可以修改。系统支持任务属性的自定义字段扩展。您可以根据公司实际业务需求,灵活添加诸如任务细分类别、特定推进状态或执行结果反馈等个性化信息字段。
  • Q5:我更习惯用看日程表的方式来安排一天的外贸工作,系统支持吗?

    非常支持。系统将任务管理与工作台日历进行了深度集成。您可以在直观的日历视图中查看每天的任务排期,甚至直接点击某一天快速插入新任务,完美契合您的时间管理习惯。

获取询盘云专属解决方案
开启您的出海增长新篇章

了解询盘云如何整合获客、建站、广告、SEO/GEO 与 CRM 管理,帮助企业提升海外获客与客户转化效率。