如何配置自定义字段、模块与页面布局？
不同外贸企业的产品、市场和销售流程各不相同。通过自定义字段、模块与页面布局，可以让CRM更贴合团队实际业务，同时保持数据口径一致。
配置前先明确
- 哪些信息会影响客户筛选、分配、跟进和成交判断。
- 哪些字段必须填写，哪些只在特定业务场景使用。
- 市场、销售、主管和客服分别需要查看哪些信息。
- 现有表格中哪些字段应保留、合并或停用。
推荐配置步骤
- 从客户、联系人、线索和商机等核心模块开始梳理。
- 选择合适的字段类型，并设置清晰、统一的字段名称。
- 将高频字段放在页面前部，低频或辅助信息按分组收纳。
- 对关键字段设置必填、校验或可见范围，减少无效数据。
- 使用测试数据走完一次录入、跟进、筛选和报表流程。
- 确认无误后再面向全员启用，并提供字段填写说明。
配置建议
- 字段不是越多越好，应优先保留能支持业务判断和后续分析的信息。
- 避免为同一含义创建多个名称相近的字段。
- 删除或修改已使用字段前，先评估历史数据和报表的影响。
安装安卓APP
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
登录您的账户
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
登录现有账户
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
使用 OneAuth 进行单点登录
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
选择数据中心（DC）
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
切换数据中心（DC）
您可以从应用商店下载并安装 LeadsCloud CRM 应用。使用该应用需要操作系统版本 5.0 或更高。当您使用安卓手机登录 LeadsCloud CRM 时，作为初始同步的一部分，将下载 200 条记录到设备上。
从应用商店安装 LeadsCloud CRM
- 在您的安卓手机上打开应用商店。
- 搜索”LeadsCloud CRM”。
- 点击产品信息屏幕上的 LeadsCloud CRM。
- 点击安装。
安装完成后，您可以在您的安卓设备上登录 LeadsCloud CRM 应用。
- 安装安卓APP
- 登录您的账户
- 登录现有账户
- 使用 OneAuth 进行单点登录
- 选择数据中心（DC）
- 切换数据中心（DC）
