阶段推进规则
阶段推进规则配置，严控过程质量
推进到指定阶段前没填好关键字段、没传报价单，就推不过去
月底看漏斗，"提案报价"挂了十几个挺好看；可一个个问下去——多少钱？啥时候成？报价发了没？销售支支吾吾答不上来。这条规则就堵这个：销售想把商机往你指定的阶段拖，系统先看预计金额、成交时间填了没、报价单传了没，缺一样就推不动。管理员设一次，往后所有销售都按这个来。这样销售没法靠拖阶段让数字好看，进到后面的商机都带着金额、时间和报价凭证，预测成交、排查卡点也更有据可依。
公海掉落规则
客户没人跟，到点自动收回公海重新分人
设定多少天没跟进/没成单，到期系统就收回公海换人再试
一个销售手里攥着几十个客户，有些半年没发过一封邮件，占着不跟，换人也不知道该换谁。管理员设一条规则：连续 30 天没跟进、或 90 天没成单，系统到期就把客户收回公海，重新分给别人。你不用天天盯着谁在偷懒，规则自己会动手。原来跟死了的客户，换个销售可能就谈下来了，买客户的钱不至于打水漂。
认领与保有上限
科学设定认领上限，防范资源囤积
给每人能同时跟的客户/线索数设上限，领满了就领不进来
有的销售一看到新线索就抢着领，名下挂着一两百个，真正在跟的只有十几个，新线索给他基本石沉大海。管理员给每人设上限，比如客户最多 100 个、线索最多 50 个；领满了得先把手上的跟出结果、或放掉跟不动的，腾出名额才能继续。这样销售会先盯着最有戏的客户谈，线索也分得更匀，落到愿意跟的人手上——你花钱买的每条线索，更可能被真正跟进。
智能查重规则
多维智能查重规则，根除内耗撞单
建档/公海线索入库时，按邮箱、WhatsApp、手机号、公司名、域名比对，重复就拦下提示合并
销售小王刚把新客户录进系统，还没填完就弹提示：这家公司小李三个月前就建过档了。要是没拦住，两人各做一份、各自跟进，客户那头收到两份报价，团队里为"这单算谁的"争个没完——最耗人。你来定用哪些字段算重复（同邮箱算一家，或公司名加域名一起算），之后不管手动建档还是公海线索流进来都照这套规则比对，撞上就拦下、提示一键关联或合并。结果是同一个客户只留一份档、只挂一个人名下，算业绩、分提成更清楚，也更少出现抢同一单。
